結構金融業務 同業金融業務 證券投資業務 財富管理業務

  • 結構金融業務聚多元主體,筑精穩架構,應投融資需求

  • 房地產行業屬資金密集型行業,與商業銀行發放房地產貸款相比,華潤信托可為融資方提供定制化的個性化融資方案。華潤信托將在融資利率、期間、用途等方面根據融資方需求進行適應性設計,并根據融資方給定的資源條件,設計個性化的擔保及保障措施,根據融資目的進行相應特別安排。

  • 特定行業投資基金

    針對房地產、能源及基礎設施等特定行業,華潤信托向機構或個人投資者募集基金,選擇前述行業的優質項目進行組合投資。

    華潤信托憑借其股東背景及自身產業投資專長,在熟知并深刻理解國內特定行業項目資金需求及安排的特點的基礎上,選擇行業翹楚型企業和優質項目,采用債權融資、夾層融資、股權投資、資產收購和財務顧問等靈活多樣的金融手段,發起設立符合市場需求及特性的行業投資基金。

    特定行業投資基金具備金額大、組合多元化、收益高及風險適度、期限靈活等特性,使融資者能夠獲得適合其要求的資金,讓投資者分享行業的成長收益。

    私募股權投資基金

    華潤信托發起設立的私募股權投資基金投資對象、范圍各有不同,既有鎖定Pre-IPO時期、成熟型企業的基金,也有部分投資于高成長性初創期企業的基金。但總體上都要求投資對象須為具備大量和穩定現金流的成熟企業。

  • 資本金/股本融資

    華潤信托可利用信托的獨特優勢,募集資金進行股權投資,以幫助融資方完成項目公司的注資。該模式下,融資方可以固定的溢價回購股權,不影響融資方對項目的控制,也可便于融資方發揮股本融資杠桿作用。

    并購融資

    并購融資是指通過并購實現融資的一種創新融資方式。通常的操作模式是通過并購貸款或投資加股權遠期回購的方式為企業提供融資,同時可以根據并購目標靈活設置股權投資和債權投資的比例,滿足企業在收購完成后對報表的要求。

    并購融資模式充分發揮了信托可綜合利用債權和股權進行投資的靈活性優勢,可為企業并購提供量體裁衣式的融資安排,解決融資方僅依靠銀行融資時無法實現的目標。

  • 信托代持股

    信托代持股是指企業將股權或資金委托華潤信托,華潤信托采用受讓股權或增資入股的方式取得目標公司的股權。 在股權代持比例超過50%以上的情況下,子公司可不參與母公司的合并報表;此外,代持股可優化股權結構。 

    股權激勵

    股權激勵通常是指企業管理層及核心員工在達到一定的績效條件下通過某種途徑獲得公司一部分股權的長期性激勵制度。為了滿足企業實施股權激勵的需求,華潤信托可根據企業的實際情況設立股權激勵信托。一般的操作模式是委托人將股權或資金委托華潤信托,華潤信托采用受讓股權或增資入股的方式取得目標公司的股權,華潤信托根據委托人的指令及提供的激勵清單,確定每個受益人的信托受益權對應的目標公司股權,從而分配目標公司的分紅。 

    通過信托方式實施股權激勵的優勢在于:破產隔離;私密性好;可以有效解決持股主體資格的問題;可以有效解決持股主體人數問題;為受益員工進入、退出以及預留股份提供最有效的操作平臺。 

  • 籍制度優勢,通同業有無,讓資產轉起來

    華潤信托同業金融業務以資產證券化和類資產證券化業務為主。

    資產證券化將能產生可預期的穩定現金流的資產作為基礎資產(如應收賬款、特定項目收費、資產租賃租金等), 通過一定的結構性安排和信用增級, 重新分配風險與收益, 以基礎資產所產生的現金流為支撐, 在金融市場上發行證券進行融資的技術和過程。資產證券化一般要求實施資產池的“真實出售”和“破產隔離”。

    類資產證券化則是指采取類似資產證券化手段而實現融資的一種解決方案,其重點在于實現融資。資產證券化和類資產證券化的實質都是處置未來一定期限的預期收入,使之當期變現。

    通過資產證券化,融資方可將資產盤活,提高資產使用價值,滿足其長期資產與短期資本的平衡需要,也可為投資者提供一種有較高收益且安全性較高的理財產品。

  • 立足資本市場,專注絕對回報,管理對沖基金,服務陽光私募

    2004年2月,深國投(華潤信托前身)推出“赤子之心”系列證券投資信托產品,國內首創以信托的模式規范證券私募基金的發展,“陽光私募”正式進入公眾視野。

    2009年,華潤信托在證券投資信托的基礎上,發行了國內首支主動管理的組合證券投資信托產品——“托付寶TOF-1號”。托付寶TOF系列產品以國內優秀證券投資信托作為主要投資標的,通過組合投資、動態優選,以實現風險收益匹配最佳、持續穩定絕對回報的投資目標。

    公司以“主動管理、增值服務、增量收入”為指導方針,力求將證券投資信托業務打造為對沖基金管理者和服務者。并在業務創新方面積極充實產品金字塔,豐富證券信托產品種類,發行了陽光寶系列、浮動收益型定增產品系列、托付寶投資顧問產品以滿足客戶不同風險收益特征需求,提升客戶粘性。

  • 籍制度優勢,通同業有無,讓資產轉起來

    公司于2011年正式組建財富管理中心,目前財富管理服務已覆蓋深圳、上海、廣州、北京、杭州,并向全國其他省市輻射。專業的財富管理團隊有近70%的人才來源于國內外知名銀行私人銀行、知名券商、基金及資產管理公司。他們豐富的財富管理經驗,良好的客戶導向意識,為公司財富管理業務的穩健成長奠定了良好基礎,自成立以來,服務了上萬名高凈值客戶。

    華潤信托憑借業界一流的產品研發基礎,充分發揮信托作為財產管理的制度優勢,為客戶提供以資產配置為核心、附加值服務為輔助的全面財富管理服務,力助客戶做到科學智慧理財、有效保值增值、順利家業傳承,打造360°“投資+生活”的增值服務。

  • 針對客戶理財需求、投資收益目標、流動性等個性化要求,提供定制信托服務,協助客戶完成財富規劃,妥善規劃資產配置。

  • 華潤信托提供豐富的差異化信托產品,包括國內首創的陽光私募,主動管理的組合基金托付寶TOF,風險可控收益穩健的固定收益信托,以及極具個性化的另類投資信托。 

  • 華潤信托定期為高端客戶舉行專場投資報告會,并開展豐富多樣的客戶活動,在VIP俱樂部中,客戶將享受到愉悅的理財服務及其他增值服務。